Individuelle Finanzberatung
Klarheit schaffen.
Vermögen planen.
Ziele erreichen.
Persönliche Finanzplanung, Steueroptimierung und Vorsorgeberatung – maßgeschneidert für Ihre Lebenssituation in der Schweiz.
Jetzt Beratungstermin sichernUnser Ansatz
Warum FinanzWayUp?
Bei FinanzWayUp bieten wir unabhängige, transparente und maßgeschneiderte Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz.
Unabhängige Beratung
Wir sind frei von Produktinteressen und bieten Ihnen objektive Empfehlungen, die nur auf Ihre Ziele ausgerichtet sind.
Maßgeschneiderte Lösungen
Jede Lebenssituation ist anders – wir entwickeln individuelle Strategien für Ihre finanzielle Zukunft.
Verständliche Kommunikation
Komplexe Finanzthemen einfach erklärt – damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Schweizer Qualität
Wir arbeiten nach höchsten Standards und garantieren Diskretion, Sicherheit und Vertrauen.
Unsere Leistungen
Professionelle Beratung für Ihre Finanzen
Persönliche Finanzberatung, strategische Planung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft in der Schweiz.
Alle Leistungen ansehen
Finanzplanung & Analyse
Wir schaffen Klarheit über Ihre Einnahmen, Ausgaben und Vermögensstruktur – für fundierte Entscheidungen.
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Vorsorge- & Pensionsberatung
Wir helfen Ihnen, Ihre Altersvorsorge optimal zu strukturieren und finanzielle Sicherheit im Ruhestand aufzubauen.
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Steueroptimierung
Wir analysieren Ihre steuerliche Situation und zeigen legale Wege auf, wie Sie Ihre Steuerlast in der Schweiz minimieren können.
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Anlageberatung
Ob ETF, Immobilien oder Fonds – wir begleiten Sie bei der Auswahl und Entwicklung einer passenden Anlagestrategie.
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Immobilienfinanzierung
Wir beraten Sie zu Hypotheken, Finanzierungsmöglichkeiten und vergleichen Angebote von Schweizer Banken.
Jetzt startenZielgruppen
Für wen ist unsere Beratung gedacht?
Unsere Finanzberatung richtet sich an Menschen und Unternehmen in der Schweiz, die finanzielle Klarheit, Sicherheit und Wachstum suchen.
Jetzt passende Lösung findenPrivatpersonen
Für alle, die ihre finanzielle Situation besser verstehen, optimieren und zukunftssicher gestalten möchten.
Selbstständige
Unterstützung bei Vorsorge, Liquiditätsplanung und steuerlichen Fragestellungen für Unternehmer:innen.
KMU
Finanzberatung für kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen Planung, Finanzierung und Strukturierung.
Junge Erwachsene
Frühe Finanzbildung für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben – Budgetierung, Sparen, Investieren.
Expats in der Schweiz
Finanzberatung für zugezogene Personen – mit Fokus auf Vorsorge, Steuern und Integration ins Schweizer System.
So funktioniert's
Ihr Weg zur finanziellen Klarheit
In vier klaren Schritten begleiten wir Sie zu einer strukturierten, nachhaltigen und sicheren Finanzplanung in der Schweiz.
1. Erstgespräch
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir Ihre Situation, Wünsche und Ziele kennen – persönlich und diskret.
2. Analyse
Wir analysieren Ihre finanzielle Ausgangslage: Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Vorsorge und Steuern.
3. Strategie & Planung
Basierend auf der Analyse erstellen wir ein individuelles, praxisnahes Finanzkonzept – klar, transparent und machbar.
4. Begleitung & Umsetzung
Wir unterstützen Sie bei der konkreten Umsetzung und stehen Ihnen langfristig als vertrauensvoller Partner zur Seite.
Preise
Wählen Sie das passende Beratungspaket
Investieren Sie in finanzielle Klarheit – individuell, transparent und fair.
Starter
Für einfache Anliegen und Orientierung
1 Beratungsgespräch (60 Min.)
Analyse Ihrer finanziellen Situation
Konkrete Handlungsempfehlungen
Dokumentation als PDF
Standard
Für kontinuierliche Begleitung
2 Beratungsgespräche pro Monat
Individuelle Finanzstrategie
Steuerliche Optimierung
E-Mail-Support inklusive
Premium
Für umfassende Betreuung & Planung
Unbegrenzte Beratungsgespräche
Langfristige Finanzplanung
Investment- & Vorsorgeberatung
Telefonischer Support